אפריקה ישראל זוכה לאימון רב של המשקיעים בבורסה

חברת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בדרך לגיוס של כ-1 מיליארד ₪ בהנפקה של אג"ח סחיר למשקיעים המוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילו חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, אפריקה חיתום והנפקות, איפקס חיתום ודיסקונט חיתום.

אפריקה ישראל תכננה לגייס כ-250 מיליון שקלים בהנפקה של אג"ח סחיר מדורג AA על ידי מעלות ונושא ריבית של 4.8%. בעקבות ביקושים גבוהים של למעלה ממיליארד שקלים, שהזרימו המשקיעים המוסדיים להנפקה הגדילה החברה את הגיוס המוסדי ל-900 מיליון ואת ההנפקה כולה פי 4 לסכום של כ-1 מיליארד שקלים. 

החברה ערכה מכרז על מחיר אגרות החוב, כאשר מחיר המינימום עמד על 98.5 אגורות לכל איגרת. במכרז נקבע המחיר על רמה של 98.9 אגורות – גבוה מהמחיר המינימאלי שהחברה הציעה למשקיעים.

אפריקה ישראל הנה אחת מחברות האחזקות הגדולות בבורסה של תל אביב. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-18 מיליארד שקלים. לחברה הון עצמי של כ-7.44 מיליארד שקלים וזאת לאחר שבמחצית הראשונה של 2007 החברה רשמה החברה רווח נקי של כ-3.79 מיליארד שקלים בעקבות הנפקת החברה הבת Afi Development בבורסה של לונדון.